突然異動(dòng)！集體拉升

今日，則消A股三大指數(shù)沖高回落。息突股票知识配资论坛不過，然引有機(jī)硅概念股全天維持強(qiáng)勢(shì)，集體拉升晨光新材、則消宏柏新材盤中直線拉升至漲停，息突金銀河、然引華盛鋰電、集體拉升遠(yuǎn)翔新材等紛紛大漲。則消

從消息面來看，息突近期，然引有機(jī)硅行業(yè)反內(nèi)卷的集體拉升消息不斷傳出，有機(jī)硅DMC價(jià)格也迎來一波上漲行情。則消此外，息突市場(chǎng)還傳出國(guó)際有機(jī)硅巨頭提價(jià)的消息。

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有機(jī)硅概念股強(qiáng)勢(shì)

今日（11月27日），有機(jī)硅概念股集體異動(dòng)。盤中，晨光新材、宏柏新材直線漲停。截至收盤，有機(jī)硅板塊整體漲幅超過3%，領(lǐng)漲兩市。

個(gè)股方面，華盛鋰電漲超15%，金銀河漲近13%，遠(yuǎn)翔新材漲超11%，晨光新材、宏柏新材漲停，晨化股份、東岳硅材漲超8%，集泰股份、飛鹿股份、康鵬科技漲超5%。

據(jù)多家媒體報(bào)道，有機(jī)硅巨頭陶氏化學(xué)11月25日向大中華區(qū)合作伙伴發(fā)布公告稱，其消費(fèi)品解決方案有機(jī)硅業(yè)務(wù)線（Xiameter）將于12月10日起（或按合同約定日期），對(duì)旗下Xiameter業(yè)務(wù)線中主要產(chǎn)品實(shí)施10%—20%的價(jià)格上調(diào)。據(jù)了解，陶氏化學(xué)的上述部門包含了二甲基硅油、D4、線性體、生膠、乙烯基硅油、107膠、大桶膠等產(chǎn)品，此次的調(diào)價(jià)將根據(jù)不同產(chǎn)品線有所差異。有分析指出，此次漲價(jià)反映出全球有機(jī)硅市場(chǎng)供需關(guān)系可能出現(xiàn)積極變化。

分析人士指出，一則跟反內(nèi)卷有關(guān)的消息，也可能對(duì)有機(jī)硅板塊今日的上漲提供了“動(dòng)力”。11月27日，據(jù)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站消息，為落實(shí)《關(guān)于治理價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng) 維護(hù)良好市場(chǎng)價(jià)格秩序的公告》有關(guān)要求，11月24日，國(guó)家發(fā)改委同有關(guān)部門及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)召開會(huì)議，研究制定價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)成本認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)工作。

會(huì)議指出，目前部分行業(yè)價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)問題仍然突出，一些企業(yè)對(duì)規(guī)范價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)行為的要求落實(shí)不到位，甚至依然存在擾亂市場(chǎng)價(jià)格秩序的行為。國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作，治理企業(yè)價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)良好市場(chǎng)價(jià)格秩序，助力高質(zhì)量發(fā)展。

上述消息，在刺激有機(jī)硅板塊上漲的同時(shí)，也引發(fā)了部分鋰電產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股股價(jià)的拉升。午后，奧克股份、鵬輝能源、海科新源、孚日股份、石大勝華等鋰電概念股漲幅均擴(kuò)大不少。

機(jī)構(gòu)：看好行業(yè)景氣回升

申萬宏源指出，18日有機(jī)硅行業(yè)會(huì)議落幕，多家企業(yè)實(shí)控人參會(huì)，此次行動(dòng)以“自愿減排減碳”為核心主題。根據(jù)規(guī)劃，相關(guān)企業(yè)將于12月1日起調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，長(zhǎng)期保持70%的開工率，且11家單體廠聯(lián)合成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行小組，構(gòu)建全流程規(guī)范化管理體系，并將根據(jù)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)調(diào)整減排比例，確保行業(yè)供需平衡。會(huì)后，大部分單體廠有機(jī)硅DMC報(bào)價(jià)進(jìn)一步上調(diào)至13200元/噸，且后續(xù)不排除進(jìn)一步上調(diào)可能。

根據(jù)百川盈孚，截至11月21日，有機(jī)硅價(jià)格已升至13100元/噸，較聯(lián)合挺價(jià)前上漲2000元/噸，行業(yè)協(xié)同已取得顯著成效。此外，11月27日，生意社有機(jī)硅DMC基準(zhǔn)價(jià)為13150元/噸，與本月初（11800元/噸）相比，上漲了11.44%。

國(guó)投證券表示，供需格局長(zhǎng)周期向好，看好有機(jī)硅行業(yè)景氣回升。供給方面，據(jù)百川盈孚，2019～2024年我國(guó)有機(jī)硅中間體名義產(chǎn)能從152萬噸擴(kuò)張至344萬噸，CAGR為17.8%，展望后市已無大規(guī)模新增產(chǎn)能，擴(kuò)產(chǎn)周期步入尾聲。海外方面則因歐美生產(chǎn)成本偏高及發(fā)展定位轉(zhuǎn)變等因素，過去五年中已有合計(jì)超30萬噸/年產(chǎn)能宣布退出，內(nèi)外供給端壓力均有所緩解。本輪擴(kuò)產(chǎn)周期中，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能正不斷向龍頭集中，截至當(dāng)前CR4已近50%，為行業(yè)充分自律奠定基礎(chǔ)。當(dāng)前庫(kù)存水平為4.4萬噸，處于年內(nèi)較低位置，未來伴隨行業(yè)減產(chǎn)計(jì)劃逐步落地，有機(jī)硅價(jià)格彈性空間充分。

據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2025年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅中間體有效產(chǎn)能為335萬噸/年，相較于2024年保持穩(wěn)定。這反映出在行業(yè)盈利承壓的背景下，企業(yè)對(duì)新增產(chǎn)能投放持謹(jǐn)慎態(tài)度。需求端則呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)來看，2024年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅中間體表觀消費(fèi)量達(dá)到182萬噸，同比增長(zhǎng)20.9%。2025年1～10月，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅中間體表觀消費(fèi)量為168萬噸，同比增長(zhǎng)17.0%。雖較2024年有所放緩，但仍保持相對(duì)較高的增長(zhǎng)水平。光大證券認(rèn)為，這表明有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域需求穩(wěn)步提升，行業(yè)景氣度的長(zhǎng)期支撐因素依然穩(wěn)固，為行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

光大證券表示，伴隨著行業(yè)會(huì)議決議的落地，有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將有望得到改善，改善趨勢(shì)已在近期有機(jī)硅價(jià)格及盈利能力方面得以體現(xiàn)。同時(shí)，從中長(zhǎng)期來看，表觀消費(fèi)量穩(wěn)健增長(zhǎng)奠定需求基礎(chǔ)，新增產(chǎn)能放緩將緩解供給壓力，行業(yè)格局將向好發(fā)展。建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先的龍頭上市公司。