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中金:Rubin或推动微通道液冷技术应用 液冷通胀逻辑再强化

2025-11-14 02:40:169882597837

  中金公司發布研究報告稱,中金脹邏近期中國臺灣經濟日報報道,推動英偉達在推動供應鏈進行微通道水冷板開發、微通炒股配资利息使得微通道冷板應用預期增強,道液推動AIDC液冷通脹邏輯再強化。冷技冷通看好新方案的用液切換過程中,供應鏈的輯再格局或產生變化,帶來國產液冷鏈配套的強化機會,相關的中金脹邏產業鏈公司,包括傳統VC廠商、推動液冷模組廠商、微通散熱器廠商以及3D打印廠商有望受益。道液

  全文如下

  中金 | AI“探電”(十二):Rubin或推動微通道液冷技術應用,冷技冷通炒股配资利息液冷通脹邏輯再強化

中金:Rubin或推動微通道液冷技術應用 液冷通脹邏輯再強化

  中金研究

  近期中國臺灣經濟日報報道,用液英偉達在推動供應鏈進行微通道水冷板開發、輯再使得微通道冷板應用預期增強,推動AIDC液冷通脹邏輯再強化。

  Rubin芯片功耗持續通脹,液冷技術方案有望再迎升級。英偉達下一代芯片Rubin/Rubin ultra芯片功耗或從GB300 1400W提升到2000W以上;當前單相冷板方案散熱能力上限約1500W,或較難支撐下一代Rubin系列算力芯片散熱需求,液冷技術方案或向散熱能力更強的兩相式冷板或者微通道水冷板(MLCP)迭代。根據中國臺灣經濟日報信息 ,英偉達在推動供應鏈進行微通道水冷板開發、使得微通道冷板應用預期增強。與傳統冷板方案相比,微通道冷板通過微流道設計和集成化散熱結構,具備低熱阻、換熱面積較大、高流速等優勢。

  微通道液冷有望帶來產業鏈液冷格局重塑,國產液冷產業鏈或再迎切入機會。微通道液冷方案制造工藝較傳統冷板方案差異較大,目前參與方主要包括深耕微通道技術的初創公司、傳統液冷散熱模組廠商以及蓋板廠商三類,各具備一定優勢。而在新方案切換過程中,我們看好國產廠商的切入配套機會。

  微通道液冷有望帶來價值量提升,液冷通脹邏輯再強化。微通道水冷板當前量產難度較高,需要對現有的生產設備做升級換代,要加工出微小的流道,或需要采用蝕刻、3D打印等特殊工藝,并且微通道對系統潔凈度、CDU泵送能力要求提升,帶來對數據中心水設施配套要求更高,成本較現有冷板方案或進一步提升。

  我們看好新方案的切換過程中,供應鏈的格局或產生變化,帶來國產液冷鏈配套的機會,相關的產業鏈公司,包括傳統VC廠商、液冷模組廠商、散熱器廠商以及3D打印廠商有望受益。

  風險

  算力資本開支落地不及預期;新技術量產進展不及預期;市場競爭加劇。

(文章來源:財聯社)

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